盘江股份(600395.CN)

盘江股份2018年年度董事会经营评述

时间:19-04-19 22:22    来源:同花顺

盘江股份(600395)(600395)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,也是公司改革发展历史进程中极不平凡的一年。一年来,公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和中央、省、市经济工作会议精神,不忘初心、牢记使命,锐意进取、真抓实干,有序推进公司持续健康发展。2018年公司经理层认真落实董事会各项决议,细化分解各项指标,较好地完成了董事会确定的目标任务。主要开展了以下工作:

(一)提高政治站位,切实把安全环保作为首要任务来抓

深入贯彻落实习近平总书记安全环保重要思想,坚守"发展决不能以牺牲人的生命为代价"这条不可逾越的红线,强化红线意识和底线思维,切实把安全环保放在一切工作的首位,把保护职工生命安全作为最神圣的职责,把"零死亡"作为最崇高的目标,坚持党政同责、一岗双责,层层压实责任,不断夯实基础,严格现场管控,杜绝了较大及以上事故,保持了总体平稳局面。

(二)强化劳动组织管理,努力完成生产目标任务

一是精心谋划采掘接续,确保生产持续稳定。将矿井采掘接续与煤层配采配洗和瓦斯治理列为公司必须精心谋划和统筹的重点工作,坚持一面一策,精准施策,超前谋划生产布局和瓦斯治理,正确处理好当前和长远的关系,做到小接续正常、大接续连续,实现持续均衡生产。二是强化时间任务观念,狠抓生产任务落实。在合理制定年度计划的基础上,按月度及时调整分解生产作业计划,坚持安全生产调度会制度、生产作业计划会制度,及时组织分析制约和影响生产的关键因素,督促制定有针对性的组织措施和技术措施加以解决,保证生产任务的完成。三是全力做好电煤保障供应。

积极组织电煤生产,圆满完成省委省政府下达的电煤保供任务。

(三)强化经营管理,经营效果达到预期目标

一是加强经营管理,提高经济运行质量。持续深化全面预算管理,严格招投标管理制度,突出抓好煤层配采配洗、修旧利废、开源节流等工作,强化可控成本考核,严格控制非生产成本支出。

二是加强内控体系建设,有效防范各类经营风险。严格执行"三重一大"决策程序,修订完善《内控手册》,制定有关财务监督管理制度,提高财务管控能力。同时加大货款回收力度,提高资金使用效率,降低经营风险。三是抓好煤质管理,做好运销工作。坚持从采掘源头抓原煤灰分控制、从地面洗选环节抓产品质量,在保证产品质量的同时,积极平衡市场及运力,实现产运销平衡。

(四)抓好重点工作落实,推进企业可持续健康发展

一是加快煤炭主业发展。恒普公司发耳二矿(90万吨/年)本年度完成进尺2537米,完成投资6,059万元。马依公司本年度完成西一井的《初步设计》和《安全设施设计》批复及开工备案等工作,于12月正式开工建设。金佳矿佳一采区(90万吨/年)本年度完成进尺1,252米、完成投资5,632万元;二是积极推进"三供一业"改造移交。转供电改造工程已完成1.98亿元,预计2019年完成全部改造移交工作。供水及物业改造工程稳步推进。

(五)深化内部管理,增强企业发展活力

一是推进"三项制度"改革,按照"一线充足,二线精干,三线精简"要求,持续加强劳动用工管理,进一步优化人员结构。坚持"按劳分配、效率优先、兼顾公平"原则,把工资分配向生产一线,向效益好、安全好、生产好、质量好的单位倾斜,充分调动了职工工作的积极性和主动性。

二是推进企业办社会职能移交,完成四个消防机构资质注销,将医保纳入地方统筹。三是坚持科技强企战略,加大科技创新力度,全年获得授权专利12件,研发新产品12项,完成变频节能乳化泵、40T自移式转载机、电缆拖移装置、超前支护装置等研发,并实现批量生产。四是加强干部职工队伍建设,坚持党管干部原则,按照好干部标准,建立"培养、考评、使用、待遇"相结合激励机制,拓展技能人才成长通道,增强职工爱岗敬业、自觉学习、岗位成才的主观能动性,提升职工整体素质。

(六)坚持以职工为中心,积极推进和谐矿区建设

一是坚持量力而行和尽力而为原则,积极参与脱贫攻坚工作。二是积极推进"三供一业"改造移交,推动基本公共服务专业化、社会化管理,提升服务供给质量,改善矿区生活条件。三是把职业卫生安全与生产安全摆在同等位置来抓,定期为职工发放个体防护用品,定期开展职业病诊断和健康检查,切实保障职工的健康权益。四是认真开展矛盾纠纷排查调处,全力做好信访维稳工作,保持企业和谐稳定局面。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司生产原煤869.46万吨,生产商品煤681.97万吨,销售商品煤739.07万吨(含外购商品煤64.02万吨);实现营业收入608,980.52万元;利润总额110,730.49万元;归属于母公司所有者净利润94,494.46万元。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1.从宏观经济影响分析

虽然受国内外复杂多变的经济环境影响,当前我国经济运行面临一定的下行压力,能源需求增长有所放缓。但是当前我国经济稳中向好、稳中有进的发展态势没有改变,经济增长正在向高质量发展转变,电力在终端能源消费中的比重越来越高,将进一步拉动对能源的需求。从公司所在的区域看,西南地区正在成为我国经济新的增长点,尤其是贵州近年来经济快速增长,增速始终保持在全国前列,对能源的需求也随之快速增长。

2.从供需结构分析

从需求上看,随着国家生态文明建设力度不断加大和能源革命的不断推进,能源来源多样化趋势明显,清洁能源和非化石能源比重增加,煤炭消费增速有所放缓,在一次能源结构中的比重逐步下降。但国情决定了煤炭作为我国一次能源的主体地位不会改变,从长远来讲,还是以煤为主的格局。从供给上看,随着供给侧结构性改革的不断深化,煤炭产能总体过剩的局面得以缓解,煤炭产业布局和区域供应格局发生了新的变化。一些传统的煤炭净调出省逐步演变为净调入省,煤炭主产区由于受运输瓶颈和运输成本的制约,煤炭调出量增速放缓,区域供需不平衡矛盾凸显。公司所在的西南片区,周边省份大量关闭煤矿,贵州省也退出了很多小煤矿,导致西南片区煤炭产能供给不足,尤其是贵州出现了电煤供应紧张的局面。这对于公司来说是千载难逢的好机会,公司作为西南地区的煤炭龙头企业,正在抢抓发展机遇,大力推进新建先进矿井的建设,大力改造已有矿井,加快释放先进产能。

3.从行业趋势分析

(1)供给侧结构性改革进入新阶段近年来,在供给侧结构性改革的深入实施下,煤炭产能严重过剩的局面得以缓解,煤炭价格理

性回归,煤炭企业经济效益明显增长。当前煤炭去产能的主要目标任务基本完成,供给侧结构性改革的重点将瞄准提升煤炭供给质量,推动质量变革、效率变革、动力变革,提升全要素生产效率,对煤炭企业的安全、环保、质量、效率等提出了更高要求。公司顺应时代变革,一方面积极对传统矿井进行改造提升,释放先进产能;另一方面按照绿色高效开发利用的理念,对新建矿井在设计、建设、生产等环节,积极研究试点充填开采、煤与瓦斯共采等绿色开采技术,大力发展煤炭洗选加工和循环经济。

(2)煤矿由劳动密集型向高技术企业转型升级

由于受煤矿地质条件、井下作业场所、技术装备等限制,煤矿现场需要大量劳动力,劳动效率较低。未来随着互联网、大数据、远程控制和人工智能技术的普及和应用,未来的煤炭企业将实现智能化开采和精准开采,逐步由劳动密集型企业向高技术企业转型升级。公司高度重视技术创新应用,积极引进先进装备和技术,加快煤矿"四化"建设,按照"机械化换人,自动化减人"的思路,提高全员劳动生产效率。

(3)煤炭产业布局发生变化

公司所在的周边省份,正在由煤炭净调出省逐步演变为净调入省,贵州省作为国家重要的能源基地,承担了西南地区的煤炭供应任务。为了更好地发挥能源优势,优化煤炭产业布局,提升煤炭资源的掌控力,贵州省批复组建了盘江煤电集团,用于整合全省煤炭资源,将煤炭资源向优势企业集中,促进能源资源优势转换成为产业发展优势。公司作为盘江煤电集团的核心企业,随着煤炭产业布局发生新的变化,公司的区域优势和政策优势将更加突出,公司正在抢抓这一历史机遇,加快发展煤炭主业,进一步夯实公司在西南地区的区域龙头地位。

(二)公司发展战略

贵州省委省政府从战略高度出发,深入推进国有企业战略性重组,将原省直属的贵州水矿控股集团有限责任公司、贵州林东矿业集团有限责任公司、六枝工矿(集团)有限责任公司全部纳入盘江煤电集团,煤炭资源要素全部向盘江煤电集团集中。公司作为盘江煤电集团旗下的核心企业,必须抢抓发展机遇,保持发展定力,聚焦煤炭主业做强做优做大。

一是坚持以煤为主。充分发挥公司在煤炭领域的资源、技术、品牌、人才、区域等优势,不断夯实公司在西南地区的煤炭龙头地位,努力实现2020年公司煤炭产能达到2000万吨左右,2022年力争达到2500万吨以上。

1.加快推进恒普公司发耳二矿一期工程(90万吨)建设,力争在2020年建成投产;

2.加快推进马依西一井(240万吨)建设,力争在2022年建成投产;

3.加快推进发耳二矿二期(150万吨)项目核准;

4.加快推进马依东一井项目核准前期手续;

5.加快老矿井技改扩能;

6.采取兼并重组、托管、地质灾害恢复及综合治理等方式,积极寻找优质资源和先进产能,做大煤炭主业。

二是延伸产业链,科学发展。抓住政策和市场机遇,大力推进煤电联营。进一步做大生产服务市场,大力推进矿山机械、配件加工制造和装备制造业的发展,充分发挥矿机公司在矿山生产服务方面的独特优势,不断开拓市场,提升服务能力。提高资源综合利用水平,对煤矸石、煤泥、煤层气等资源实现综合开发利用,不断提高企业综合效益和竞争力。

(三)经营计划

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,也是公司聚焦煤炭主业抢抓发展机遇的重要一年。公司将高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市经济工作会议精神。一是按照省委省政府对煤炭产业发展的重要定位,保持战略定力不动摇,充分发挥自身优势,抢抓发展机遇,聚焦煤炭主业,提升煤炭供应保障能力。二是按照"稳中求进"工作总基调,坚持新发展理念,坚持创新驱动,以深化改革为契机,以加强经营管控为手段,努力完成股东大会确定的目标任务,以更好的业绩回报股东和社会,以优异的成绩迎接建国70周年。

2019年的主要经营预算目标是:生产原煤910万吨,自产精煤352万吨、混煤330万吨、低质煤225万吨,发电量26,000万度,营业总收入652,700万元,利润总额130,000万元。

为确保2019年公司各项目标的实现,将重点做好以下几方面工作:

1.坚持红线意识和底线思维,继续夯实发展基础

安全和环保是公司两条底线。公司将一如既往坚定不移地贯彻落实习近平总书记、李克强总理等领导同志关于安全环保重要指示批示精神,不断强化"发展决不能以牺牲人的生命为代价"的安全红线意识,强化生态红线意识,牢固树立"以人为本,生命至上"、"事故可防可控可治"等理念。

提高政治站位,坚持红线意识和底线思维,把安全生产、环境保护作为重要政治任务来抓,按照"党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责"的要求,周密安排部署,狠抓责任和防范措施的落实,确保不发生较大及以上事故,向零事故奋斗,推进企业实现安全发展、科学发展。

2.发挥党建引领,完善公司治理一是不断加强党建工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实全

省国有企业和高等院校党的建设工作推进会精神,按照新时代党的建设总要求,教育引导全体党员干部职工,树牢"四个意识",坚定"四个自信",做到"两个维护",不断提高党建工作质量。二是充分发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用,促进党建工作与公司法人治理有机融合,保证党和国家方针政策的贯彻执行,把党建工作成效转化为企业发展活力和竞争实力,为企业改革发展提供坚强组织保证。

3.强化战略支撑,提升发展质量

一是深入实施创新驱动战略。完善技术创新体系,加大科技创新力度,加大研发投入,着力解决技术制约难题,提升企业核心竞争能力。依托大数据、云计算、工业互联网等新一代信息技术,加快推进互联网、大数据、人工智能与生产经营实际相融合,促进公司优化管理模式,降低生产成本,提高产品质量,增加经济效益。二是深入实施人才强企战略。坚持人才是企业发展第一资源,强化人力资源对公司战略发展的支撑作用,加大专业技术人才的培养力度,以劳模精神、工匠精神为引领,鼓励职工学技术、比技术、赶先进。积极创建学习型队伍,培养造就一批忠诚企业、技能精湛、数量充足、梯次合理的技能人才队伍,为公司高质量发展提供强有力支撑。

4.以改革为契机,深挖内部潜能

一是以供给侧结构性改革为主线,加快处置低效无效资产,优化产业布局,积极推进"三供一业"、市政设施等非经营性资产分离移交,促进企业轻装上阵,进一步集中精力聚焦煤炭主业,提高资产盈利能力。二是充分抓住盘江煤电集团被纳入全国"双百行动"综合改革试点的有利时机,全面深化体制机制改革,建立产权清晰、责权明确、运营顺畅的管理体系,建立市场化经营机制,激发企业活力和动力。三是继续深化"三项制度"改革,按照"一线充足、二线精干、三线精简"的原则,持续优化人员队伍结构;坚持"按劳分配、效益优先、兼顾公平"的原则,将收入与安全效益、岗位绩效挂钩,确保收入分配向重点岗位和井下生产一线倾斜;坚持干部"能上能下、能进能出"的原则,加大奖惩考核问责力度,完善相关配套制度,建立能者上、庸者下、劣者汰的竞争机制。

5.加强经营管控,努力完成目标任务

一是统筹谋划瓦斯治理、采掘接续、煤层配采配洗全过程,超前谋划生产布局,提前谋划瓦斯治理,坚持一面一策、精准施策,实现持续均衡生产。二是加强成本过程管控,强化可控成本考核,严格控制非生产成本支出,提高全员劳动生产效率,提高经营效益。三是强化市场意识和竞争意识,加强煤炭市场运行形势的分析和研究,按照市场需求组织生产,着力构建煤炭供需新型战略合作伙伴关系,稳定市场、稳定价格。四是充分利用资本市场融资平台,更好地服务于公司生产经营,努力推动公司生产经营和资本运营"双轮驱动"发展。

(四)可能面对的风险

1.宏观经济风险。公司所处的行业是国民经济重要的基础性行业,受电力、钢铁、建材等相关行业影响较大。当前我国经济稳中向好、稳中有进的发展态势没有改变,经济增长正在向高质量发展转变,但是影响宏观经济运行的国内外各种不确定因素仍然存在,这种不确定因素可能对公司的业绩产生较大的影响。

应对措施:公司将密切关注国家经济走势,进一步加强对煤炭相关行业发展趋势的研究,优化产业结构,提升管理水平,积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

2.安全生产风险。煤炭开采行业属于高风险行业,公司所属矿井又多属于煤与瓦斯突出矿井,煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯等多种自然灾害的影响,安全生产风险始终是煤炭开采中所面临的最大风险。

应对措施:坚持安全发展的理念,把安全工作放在一切工作的首位,以高度的政治站位、强有力的技术保障措施、严格的现场管控、扎实的工作作风,全过程、全方位、从严从实从细抓好安全工作,实现公司安全持续发展。

3.市场竞争风险。随着供给侧结构性改革的深入推进,煤炭行业的集中度将进一步提高,煤炭供给质量将进一步提升,煤炭产业布局和区域供应格局发生了新的变化,竞争的形势也将日益严峻,煤炭市场形势依然复杂多变。

应对措施:一是注重产销协同,抓好产品与市场的对接,生产产销对路的产品;二是加大市场调研力度,研究市场,紧盯市场,预判市场动态,因市利导,注重策略,适时调整产品结构;三是巩固现有客户、拓展新市场,协调好各方关系,保证销售稳定有序;四是加强公司经营管理,深挖内部潜力,狠抓节支降耗,实现降本增效,强化公司发展活力。

4.环境保护风险。在煤炭的开采和洗选以及煤矸石发电过程中,会伴随着矿井水、煤矸石、噪声、煤尘、二氧化硫等污染物,随着国家不断加大环境保护的治理力度,可能导致公司在生产经营过程中的环保投入增加。

应对措施:一是牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态理念,正确处理好发展与生态环境保护的关系;二是建章立制,为环境保护的贯彻落实提供制度保障;三是积极探索"三废"综合利用途径,提高"三废"综合利用率,推动循环经济发展;四是严格落实环保责任制,切实把节能减排工作落到实处;五是加大环境保护法律法规的宣传力度。

5.法律诉讼风险。公司在日常运营和投资管理过程中,涉及大量法律合规和合同管理等问题,可能引发法律诉讼。

应对措施:完善法律风险防范体系,对投融资、对外担保、物资采购、商品销售、招投标等重点经营活动,建立完善法律前置审查和过程监控机制,做到防患于未然,及时解决各类涉法涉诉问题,维护企业合法权益。四、报告期内核心竞争力分析

(一)优质资源优势

贵州省煤炭资源丰富,有"江南煤海"之称,在全国仅次于蒙、晋、疆、陕,排列第五位。公司所在的盘江矿区是我国规划建设的全国14个大型煤炭生产基地之一,矿区煤炭资源储量丰富,探明地质储量近100亿吨,远景储量383亿吨,炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的47.97%。煤种齐全,主要煤炭产品为1/3焦煤、主焦煤、动力煤,是中国南方地区重要的大型炼焦煤和动力煤生产基地,是西南地区最大的炼焦煤企业。

(二)交通便利优势

贵州地处云贵高原,东靠湖南,南邻广西,西毗云南,北连四川和重庆。公司地处"攀西-六盘水资源开发区"的最南端,被誉为金山角下的一颗明珠,是国家确定的"攀西-六盘水资源综合开发区"、"西南和华南经济区域"和"南(宁)贵(阳)昆(明)经济区"的重要组成部分。交通便利,境内有沪昆铁路、株六铁路、川黔铁路、内昆铁路、黔桂铁路、南昆铁路等铁路线,成为贵州省的主要运输通道。其中,南昆铁路东与湘桂铁路、黎湛铁路、南防铁路相接,西与成昆铁路、贵昆铁路相连,构成了中国西南地区最便捷的出海通路。通过该运输通道,贵州的煤炭可方便快捷地运到北部湾港(000582)、防城港等港口进而出海。

(三)市场区域优势公司所在的周边省份,正在由煤炭净调出省逐步演变为净调入省,江南仅贵州为煤炭净调出省,

贵州省作为国家重要的能源基地,承担了西南地区的煤炭供应任务。贵州省区域市场进入壁垒高。

北方主要产煤省份很难补给贵州及周边缺煤省份。北方煤进入贵州省,需克服远距离运输高成本等因素。一是运输距离较远,造成物流成本居高难下,煤炭产品缺乏竞争优势;二是北煤南下需要协调沿线几个铁路局,而当前铁路运力紧张,无法满足运输需求。公司除了承担贵州省内电煤供应保障任务,还与周边的攀钢、昆钢等钢厂进行战略联盟,签订相对稳定的价格协议,形成了长期稳定的市场供应伙伴关系。

(四)人才技术优势

公司始终坚持创新驱动,加快煤炭转型升级,通过50多年的生产实践,形成了一套较为完整,且适应南方复杂地质高瓦斯突出煤层条件下的煤炭开采、瓦斯治理及综合利用、煤炭洗选等一系列自主技术,培养了一大批专业技术人才队伍,形成了在长江以南的独特优势。在煤炭开采方面,公司全面实现综合机械化开采,正在实施自动化开采示范项目,自动化水平加速提升,单产单进水平不断提高,技术水平在西南乃至全国皆属领先水平。在瓦斯治理方面,开展了突出煤层上下解放层开采瓦斯综合治理技术应用、松软突出煤层护—封—联瓦斯治理技术体系研究。在煤炭洗选方面,推广重介旋流器选煤、煤泥干燥技术,提高了精煤回收率和综合回收率,洗煤技术、工艺水平居国内前列。

(五)品牌优势

1966年"三线建设"至今,历时半个多世纪的发展,盘江煤品牌享誉大江南北。"盘江"商标已荣获中国驰名商标称号。具有低灰、低硫、微磷、发热量高的显著特点,是理想的冶金、化工和动力用煤。

(六)政策支持优势

为了更好地发挥能源优势,优化煤炭产业布局,提升煤炭资源的掌控力,贵州省委省政府从战略高度出发,深入推进国有企业战略性重组,将原省直属的贵州水矿控股集团有限责任公司、贵州林东矿业集团有限责任公司、六枝工矿(集团)有限责任公司全部纳入盘江煤电集团,煤炭资源要素全部向盘江煤电集团集中。公司作为盘江煤电集团旗下的核心企业,在资源、技术、人才等方面将得到大力支持,公司的区域优势和政策优势将更加突出,公司正在抢抓这一历史机遇,加快发展煤炭主业,进一步夯实公司在西南地区的区域龙头地位。